Conseiller successoral ou conseillère successorale - Région Lausanne
BCVJobsCloseBy Editorial Insights
BCV cherche un(e) Conseiller(ère) successoral(e) pour Private Banking à Lausanne, CDI, sur site. Vous offrirez un conseil personnalisé de haute valeur sur la transmission de patrimoine, en coordination avec les gestionnaires et les spécialistes (fiscal, planification financière, prévoyance), développerez votre réseau externe, soutiendrez le développement du client book et l’acquisition de prospects, et participerez à la promotion via des événements et des contenus, tout en collaborant sur des projets stratégiques et en rédigeant des actes. Profil: juriste avec plus de cinq ans d’expérience, capacité à clarifier des messages complexes, sens du service, anglais souhaité et parfaite maîtrise du français. Pour postuler, adaptez votre CV et votre lettre en mettant en avant vos réussites en transmission, votre réseau et vos aptitudes rédactionnelles.
Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à la BCV ?
Rejoignez la première banque universelle du canton de Vaud, l’une des banques les plus solides au monde, et ses quelques 2000 collaboratrices et collaborateurs. Prenez part au succès d’une institution notée AA par Standard & Poor’s depuis 2011 et contribuez à l’essor du tissu économique vaudois ainsi qu’à l’attractivité et à la vitalité de notre région.
Vous êtes un(e) expert(e) avec une excellente expérience en planification de transmission de patrimoine ? vous savez analyser la situation patrimoniale de nos clients du private banking et les conseiller ?
Pour notre division Private Banking, nous recherchons une ou un :
Conseiller (ère) successoral(e)
Vos missions :
- Le conseil personnalisé à forte valeur ajoutée des clients de la division Private Banking en matière de transmission de patrimoine en collaboration étroite avec leurs gestionnaires et les autres spécialistes du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)
- Le développement d’un réseau et de partenariat externe à la banque
- Le soutien pour les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l’acquisition de prospects
- La promotion de la banque et le conseil successoral en particulier via l’animation des évènements clients et la rédaction d’articles, de documentation interne ou externe
- Le soutien dans les projets stratégiques et opérationnels de la Banque ayant trait au conseil successoral à la clientèle
- La rédaction de projet d’actes
Votre profil :
- Titulaire d’une formation académique en tant que juriste (avocat un atout)
- Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années (+5 ans) dans le domaine du conseil à la clientèle
- Compétence pour guider et conseiller notre clientèle de façon claire et proactive, en apportant des solutions personnalisées.
- Capacité à captiver un auditoire et à transmettre des messages complexes
- Esprit d’analyse, aptitude pour l’organisation et le sens du service client
- Connaissances et curiosité pour les outils digitaux
- Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français oral et écrit
- Personnalité positive et dynamique avec la capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe
- Excellente capacité d’écoute et d’empathie
- Bonnes connaissances de l’anglais
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l’avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.