Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges
BCVJobsCloseBy Editorial Insights
BCV recherche un ou une Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs à Morges pour gérer et fidéliser un portefeuille HWNI et développer le cross selling privé et entreprise. Vous apportez un accompagnement global couvrant prévoyance, fiscalité et financement immobilier, avec une attention à la conformité et aux risques. Profil: formation supérieure, solides bases fiscales et juridiques, plus de 10 ans d’expérience en gestion de fortune et conseil global pour clientèle locale, réseau entrepreneurial local, excellent relationnel et sens commercial, maîtrise du français et de l’anglais C1. Pour postuler, adaptez CV et lettre, mettez en avant vos résultats en cross selling et votre connaissance du tissu économique local, et préparez des exemples de collaborations avec des apporteurs d’affaires. Rejoignez BCV et écrivons ensemble l’avenir de la banque et de la région.
Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à la BCV ?
Rejoignez la première banque universelle du canton de Vaud, dont la proximité avec sa clientèle est inscrite dans ses valeurs. Prenez part au succès d’une institution notée AA par Standard & Poor’s depuis 2011, contribuez à l’essor du tissu économique vaudois ainsi qu’à l’attractivité et à la vitalité de votre région
Pour notre division Private Banking, nous recherchons une ou un :
Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges
Vos missions principales :
• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
• prospecter et acquérir de nouveaux clients à travers votre réseau,
• offrir un suivi global et les solutions les plus adaptées aux entrepreneurs de la région, apporter les renseignements et conseils aux clients pour les questions liées à la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et au financement immobilier,
• détecter et développer les opportunités de cross-selling entre les besoins privés et professionnels des clients entrepreneurs en coordination avec la division « entreprise » de la banque
• maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
• collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.
Votre profil :
• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluent » ou « Wealth Management » un atout,
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance (minimum 10 ans), pour une clientèle HWNI domiciliée en Suisse,
• connaissance approfondie du tissu économique local et implanté dans le réseau des entrepreneurs de la région,
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’anglais (niveau C1).
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l’avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.