Fachreferent (m/w/d) Wealth Management

JobsCloseBy Editorial Insights

Die Position Fachreferent (m/w/d) Wealth Management bei der LBBW in Mainz ist eine Vollzeitstelle vor Ort mit Fokus auf die Unterstützung der Berater im Wealth Management. Zu Ihren Aufgaben gehören die Koordination der Kundenbetreuung, eigenständige Bearbeitung komplexer Sachverhalte, direkter Kundenkontakt und Co-Betreuung, Mitarbeit in der Wertpapierberatung sowie die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen, außerdem Neukundenrecherche und die eigenverantwortliche Administration der Referate. Anforderungen: abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit Weiterqualifikation, mehrjährige Erfahrung mit hochvermögenden Kunden, fundiertes Fachwissen in Wertpapieren, Kreditgeschäft und Regulierung, sicherer Umgang mit OSPlus, selbstständige Arbeitsweise, ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, sehr gute Ausdrucksfähigkeit. Tipps: heben Sie konkrete Fallbeispiele zu komplexen Fällen, Erfolge bei Neukundengewinnung und Ihre OSPlus-Kompetenz hervor, richten Sie Ihre Unterlagen an [email protected] und zeigen Sie Bereitschaft für #NeuesSchaffen am Standort Mainz.

Referenznummer: 17554  - Einsatzort: Mainz  - Unternehmen: BW Bank - Funktionsbereich: Wealth Management - Vollzeit / Teilzeit: 100  

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives, internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir sind eine verlässliche Bank und wissen, was es heißt, sich zu verändern. Digitalisierung, Agilität und Effizienz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern ständige Begleiter unserer eigenen Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt, versteht, was es dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Aufgaben:

• Übernahme, Koordination und Steuerung von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management
• Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben, insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte
• Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung, einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater – insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen
• Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen
• Unterstützung bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen
• Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater

Profil:

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden
• Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft
• Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management, insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage, Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen
• Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus oder vergleichbaren Systemen
• Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter: [email protected]

Bereit für #NeuesSchaffen? Jetzt bei Deutschlands größter Landesbank bewerben und die Chance ergreifen. Wir freuen uns auf die Bewerbung!