Transactor (m/w/d) im Bereich Infrastruktur- & Transportfinanzierung

JobsCloseBy Editorial Insights

Die Transactor-Position im Infrastruktur- und Transportfinanzierungsbereich der LBBW richtet sich an erfahrene Experten, die Großprojekte strukturieren, vor allem Core+ Infrastruktur, Greenfield und M&A, und dabei Lead-Underwriting verantworten. Aufgaben: Identifikation, Due Diligence, Risikoanalyse, Cashflow-Modellierung, Finanzierungs- und Kreditvorlagen, Verhandlungen von Term Sheets, Leitung von Deal Teams bis zum Financial Close sowie Netzwerkpflege. Profil: wirtschaftswissenschaftliches Studium, mehrjährige Transaktionserfahrung in Infrastruktur- oder LBO-Finanzierungen, sicherer Umgang mit Risikoanalysen und Bewertungsmethoden, Deutsch/Englisch stark, Netzwerk zu Banken und Investoren, Teamplayer mit Eigeninitiative. Bewerbungstipps: passen Sie Ihren CV an konkrete Mandate, Größenordnungen und Ihre Führungsrollen an, quantifizieren Sie Erfolge und zeigen Sie Ihre digitale Vertriebsaffinität. Referenz 17123, Standort Stuttgart, 100 % Vollzeit onsite, [email protected]. Fragen willkommen.

Referenznummer: 17123  - Einsatzort: Stuttgart  - Unternehmen: LBBW - Funktionsbereich: Infrastruktur- und Transportfinanzierungen - Vollzeit / Teilzeit: 100  

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Unsere Spezialisten für Infrastrukturfinanzierung strukturieren und arrangieren Projektfinanzierungslösungen für großvolumige Vorhaben in den Sektoren Digitale und Soziale Infrastruktur, sowohl für Greenfield- als auch Infrastrukturakquisitionsvorhaben. Schwerpunkt ist die Core+ Infrastruktur, die entscheidend die Transition von Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Klimaneutralität und Nachhaltigkeit unterstützt.

Wir entwickeln umfassende Finanzierungslösungen, die ebenso Hedging und Cash Management wie Fördermittel als auch Konsortialfinanzierungen und Syndizierungen enthalten. 
Zielstellung der Position ist, als Lead Experte großvolumige Finanzierungsmandate mit Underwriting zu originieren und zu strukturieren und zudem wesentlich zur Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Infrastrukturfinanzierung beizutragen. Dabei erfolgt regelmäßig enge Kooperation mit den Syndizierungsspezialisten.

Aufgaben:

• Identifikation, Strukturierung und Umsetzung von Infrastruktur-Akquisitionsfinanzierungen für global agierende Investoren mit regionalem Fokus auf Europa
• Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Infrastrukturprojekten (u. a. Greenfield- und M&A-Projekte, auch im Rahmen von Bieterverfahren) auf Basis gängiger Bewertungsmethoden (z. B. DCF, Multiples) und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsangebote
• Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, Identifikation und Bewertung von Risiken sowie Erstellung von Finanzierungsmodellen, Business Cases und Kreditvorlagen
• Präsentation von Geschäftsmöglichkeiten und Transaktionen in relevanten Gremien
• Leitung von Deal Teams entlang des gesamten Transaktionsprozesses vom Erstkontakt bis zum Financial Close
• Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen mit Kunden und Bankpartnern in enger Zusammenarbeit mit Fachabteilungen wie Syndication, M&A Advisory und DCM
• Aufbau, Pflege und Ausbau von Kundenbeziehungen sowie Stärkung des Netzwerks über Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Social Media und bankweite Projekte und Initiativen
• Wahrnehmung einer Coaching- und Mentoring-Rolle für Nachwuchskräfte auf Basis eigener Transaktionserfahrung

Profil:

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie mehrjährige Transaktionserfahrung im Bereich Infrastruktur- oder LBO-Finanzierungen
• Sicherer Umgang mit Risikoanalysen, Cashflow-Modellierungen und Ratingverfahren
• Mehrjährige Erfahrung in der Umsetzung von M&A-Situationen über alle Transaktionsphasen hinweg; Kenntnisse in Business Development und Investment Banking von Vorteil
• Hohes Interesse an neuen Tools und digitalen Vertriebskanälen sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
• Ausgeprägte Fähigkeit zur Priorisierung und strukturierten Arbeit unter Zeitdruck und engen Deadlines
• Bestehendes Netzwerk zu Banken und internationalen Finanzinvestoren
• Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Teamorientierung sowie flexible Arbeitsweise
• Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen in Wort und Schrift

Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter: [email protected]

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