Assistent Vermogensbeheer – Optimix & Handelsbanken Vermogensbeheer

JobsCloseBy Editorial Insights

Deze fulltime functie als Assistent Vermogensbeheer bij Optimix Vermogensbeheer en Handelsbanken Vermogensbeheer is een mooie kans om mee te bouwen aan een ambitieuze vermogensbeheerder in Amsterdam. Je werkt in een klein, betrokken team en ondersteunt relatiebeheerders en Salesmanagement, bereidt klantgesprekken voor, helpt bij adviesrapportages en scenarioanalyses, voert CDD uit en beheert klantdossiers. Belangrijke eisen zijn een MBO of HBO opleiding, affiniteit met vermogensbeheer, en sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Bijkomende aandachtpunten zijn nauwkeurigheid, proactieve probleemoplossing en een hands-on mentaliteit. Biedingen zoals 13e maand, 30 verlofdagen en premievrije pensioen spreken aan. Solliciteren doe je via Marielle Broeknellis met een korte motivatie en cv, en bereid een korte toelichting op relevante ervaring voor.

Wil jij bijdragen aan de groei van een ambitieuze vermogensbeheerder?

Optimix Vermogensbeheer en Handelsbanken Vermogensbeheer breiden uit en zoeken een gedreven Assistent Vermogensbeheer voor de locatie Optimix. Optimix maakt een onderdeel uit van Handelsbanken.

Wat ga je doen?

Als Assistent Vermogensbeheer ben je een belangrijke schakel binnen Optimix en Handelsbanken Vermogensbeheer. Je ondersteunt de Relatiebeheerders voor het opvolgen van klant gerelateerde vraagstukken. Daarnaast help je Salesmanagement, dat de lokale kantoren van Handelsbanken ondersteunt bij het vergroten van de commerciële activiteiten op het gebied van vermogensbeheer.

Je zorgt voor een nauwkeurige administratie, communiceert vlot en denkt proactief mee in oplossingen. Je bewaakt de voortgang van processen en hebt contact met klanten en verschillende interne afdelingen. Deze rol past bij iemand die energie krijgt van werken in een klein, hecht team en affiniteit heeft met vermogensbeheer.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Voorbereiden en uitwerken van klantgesprekken.
• Het ondersteunen bij het uitbrengen van adviesrapporten en scenarioanalyses aan klanten.
• Het ondersteunen van de relatiebeheerders en lokale kantoren bij de administratieve afhandeling van de vermogensbeheer producten in de Handelsbanken en Optimix systemen.
• Uitvoeren van CDD‑werkzaamheden.
• Beantwoorden of doorzetten van klantvragen.
• Op orde houden van klantdossiers.
• Opstellen van voorstellen, overeenkomsten en rapportages.
• Correct verwerken van documenten in systemen en archieven.

Jouw team:

Je komt terecht in een enthousiast, energiek en gedreven team dat werkt aan uiteenlopende klantuitdagingen. We zoeken iemand die administratief sterk is en zich thuis voelt in een commerciële omgeving.

Dit bieden wij jou:

• Een goed salaris passend bij jouw ervaring
• Een 13e maand en 8% vakantiegeld. Je kan ervoor kiezen om dit per maand uit te laten betalen.
• Jaarlijks 30 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen of te verkopen.
• Een premievrije pensioenregeling en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• Reiskostenvergoeding.
• Winstdelingsregeling en hypotheekrentekorting (onder bepaalde voorwaarden).

Wat breng je mee?

• Een afgeronde MBO- of HBO‑opleiding, bij voorkeur administratief of economisch.
• Affiniteit met vermogensbeheer.
• Ervaring in een (commercieel) ondersteunende rol is een pre.
• Accuratesse in het afhandelen van klantvragen, mondeling en schriftelijk.
• Sterk in overzicht houden en organiseren.
• Nauwkeurig en proactief, met een hands-on mentaliteit.
• Kritische blik en durf om je mening te geven.
• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Over Handelsbanken en Optimix

Handelsbanken is een persoonlijke relatiebank met Zweedse wortels en is decentraal georganiseerd. Sinds 2016 maakt Optimix Vermogensbeheer onderdeel uit van Handelsbanken Nederland, met circa 40 specialisten op drie locaties.

Je treedt in dienst bij Handelsbanken en wordt gedetacheerd naar Optimix. Je standplaats is het kantoor van Optimix.

Solliciteren

Wil jij als Assistent Vermogensbeheer impact maken en waarde toevoegen? Solliciteer dan direct! Bij vragen kun je contact opnemen met Marielle Broeknellis (HR Business Partner) via [email protected].

Lees hier meer over onze sollicitatieprocedure.

Disclaimer externe recruitmentbureaus
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Externe recruitmentbureaus die een overeenkomst met Handelsbanken hebben getekend mogen alleen CV's met ons delen als zij daarvoor een zoekopdracht namens onze recruiters hebben gekregen. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden aan ons worden aangeboden zullen als eigendom van Handelsbanken worden beschouwd. Derhalve is Handelsbanken geen plaatsingskosten verschuldigd.